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Cadastre somente o essencial.
Para CSMs e times de Customer Success
O copiloto de Customer Success que conhece cada cliente da sua carteira.
Centralize contexto, arquivos e histórico de cada conta e use IA para preparar reuniões, identificar riscos, criar planos e decidir os próximos passos.
Exemplo fictício — Acme Log · Minha carteira
Preparar reuniãoPlano de sucessoRetençãoExpansão
Prepare a reunião de renovação da Acme Log.
Roxas
Briefing da reunião
- • Adoção subiu 18% após o onboarding assistido.
- • Pendência: integração com o WMS aguardando TI da Acme.
- • Risco: patrocinadora Adriana assumiu novo escopo interno.
- • Perguntar: metas de expansão para o 2º semestre.
Fontes: ata-qbr-marco.pdf · nota de 12/03 · escopo contratado
Você já tem as informações. O problema é transformar tudo isso em ação.
O histórico dos clientes costuma ficar espalhado entre CRM, atas, documentos, planilhas, prints e memória do CSM. Antes de cada reunião ou decisão, é preciso reconstruir o contexto.
O Roxas reúne esse contexto e permite conversar com uma IA que entende aquela conta.
Do contexto à ação em poucos minutos
Dê contexto ao Roxas
Adicione notas, atas, contratos, planilhas, documentos ou até prints. O Roxas pode interpretar essas informações e ajudar a organizar stakeholders, escopo e contexto da conta.
Pergunte. Analise. Aja.
Converse livremente sobre a conta ou use ações prontas para reuniões, sucesso, retenção e expansão.
Mais do que um chat de IA para Customer Success.
O Roxas combina o contexto da sua empresa com a realidade de cada conta para gerar respostas mais relevantes e acionáveis.
Contexto da sua empresa
- O que sua empresa vende
- Como seu CS trabalha
- Produtos e serviços disponíveis
+
Contexto de cada cliente
- Objetivos e stakeholders
- Escopo e notas
- Arquivos, histórico e conversas
=
Respostas baseadas na realidade daquela conta.
O que você faz com o Roxas
Preparar reunião
Chegue à reunião sabendo o que aconteceu, o que está pendente, quais riscos existem e o que vale perguntar.
Plano de sucesso
Transforme objetivos e contexto da conta em um plano estruturado. Se faltar informação, o Roxas pergunta antes de inventar.
Retenção e riscos
Identifique sinais relevantes, evidências e possíveis ações para reduzir risco.
Expansão
Cruze necessidades do cliente, escopo atual e soluções da sua empresa para identificar oportunidades com fundamento.
Chat sobre a conta
Pergunte qualquer coisa: histórico, pendências, stakeholders, documentos, mensagens e próximos passos.
Use o contexto que você já tem.
Não precisa cadastrar tudo manualmente. Adicione atas, contratos, planilhas, documentos e prints. O Roxas utiliza essas fontes para entender melhor a conta.
O Roxas também pode identificar informações relevantes e sugerir atualizações no perfil da conta para sua confirmação.
PDF
Excel
Word
Screenshot
Notas
Considere também o que está acontecendo fora da conta.
Quando solicitado, o Roxas pode pesquisar informações públicas recentes sobre a empresa e ajudar a interpretar possíveis impactos em retenção, expansão ou preparação para uma reunião.
- • A pesquisa acontece somente sob demanda.
- • Resultados externos vêm com fontes.
- • Nada externo é tratado automaticamente como fato interno da conta.
Contexto de cliente exige confiança.
Acesso protegido por autenticação.
Isolamento de dados por workspace.
Arquivos armazenados de forma privada.
Dados de contas diferentes permanecem separados.
Veja o Roxas em ação
Em cerca de 1 minuto: adicione um cliente, envie contexto, converse com o Roxas e prepare uma reunião.
Pare de reconstruir o contexto de cada cliente toda vez que precisar agir.
Faça o Roxas conhecer sua carteira e transforme informação em próximos passos.